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Cos’è il wealth management e l’importanza della formazione e dell’aggiornamento
CESMA2024-01-12T17:56:32+01:00Cos'è il wealth management Il wealth management è un servizio professionale per la gestione del patrimonio dei clienti definiti “High net worth individuals”. Questo servizio viene svolto dalle banche, dalle reti di promotori finanziari, da Sgr, Sim e i Family office. Il wealth management prevede una consulenza su misura, per rispondere ad esigenze, attuali e future, del cliente e della sua famiglia. Il wealth manager opera a 360°su tutto il patrimonio, combinando consulenza finanziaria, legale, fiscale, immobiliare, passaggio generazionale e life style, servizi di consulenza per l'istruzione privata, viaggi e beni di lusso. In risposta alle diverse esigenze del cliente, è’ [...]